芯片股，地產股，漲起來瞭！

今日早盤，A股微幅震蕩，主要股指漲跌互現。盤面上，芯片、石油、電力、有色等板塊漲幅居前，工程機械、豬肉、傢用電器、短劇遊戲等板塊跌幅居前。

芯片股繼續領漲

在國傢大基金三期成立的利好促進下，芯片股今日繼續走強，汽車芯片領域領漲，板塊指數一度放量拉升逾3%，半日成交超昨日全天成交。博通集成連續第3日漲停，股價逼近年內新高，富滿微、上海貝嶺等亦漲停或漲超10%。

第三代半導體、MCU芯片、存儲芯片、光刻機等細分板塊也漲幅居前。揚帆新材連續第2日20%漲停，臺基股份也垂直20cm封板，華嶺股份、國科微等漲停或漲超20%。

根據海關數據，2023年中國與荷蘭之間貿易總金額為1072億歐元，而雙方最大宗的商品就是光刻機。2023年中國總共從荷蘭進口瞭約225臺光刻機；而2024年前兩個月又進口瞭32臺光刻機。也就是在14個月內，中國便從ASML購買瞭257臺光刻機。

另據SEMI統計，2024年全球半導體產業計劃將有42座新設施投產，預計中國內地芯片制造商將在2024年開始運營18個項目，占據全球新增產能的42%以上，這些生產出來的成熟制程芯片，少部分用於出口之外，大部分將在中國國內市場消化。

巴克萊研究顯示，中國的芯片制造能力將在5年到7年內增加一倍以上。根據對中國48傢擁有制造工廠的芯片制造商的分析，預計60%的新增產能可能會在未來3年內增加。

半導體研究機構Knometa Research也預測，2023年底全球半導體產能份額為韓國22.2%、中國臺灣22.0%、中國內地19.1%、日本13.4%、美國11.2%、歐洲4.8%。中國內地的半導體產能份額將逐步增加，並將在2026年占據全球產能的22.3%，成為世界第一。

西部證券表示，隨著PC、智能手機、服務器需求持續上升，特別是AI PCAI手機及AI服務器加速滲透，2024年全球NOR Flash市場將從供過於求轉向供不應求，有望迎來量價齊升。

上海地產股走強

同樣在利好的刺激下，上海房地產股早間全線高開走強。張江高科在昨日漲停的基礎上，今日盤中再度放量大漲；新黃浦、萬業企業、浦東金橋等早間均大幅高開。

消息面上，昨日晚間，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市規劃資源局、市稅務局等四部門聯合印發《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，自2024年5月28日起施行。

《通知》提出，將非滬籍居民購房所需繳納社保或個稅年限從“連續繳納滿5年及以上”調整為“連續繳納滿3年及以上”；非滬籍單身人士購房區域，擴大至外環內二手住房；首套住房商貸利率下限調整為不低於LPR減45個基點，最低首付調整為不低於20%；首套房個人公積金最高貸款額度調整為80萬元。

港股市場房地產股今日表現更為強勁。華發物業服務今日復牌，開盤大幅高開近24%，創近4年來新高。截至發稿，漲幅略有縮小，但仍大漲逾21%，成交較停牌前大增200%以上。

華發股份發佈公告稱，為進一步加強房地產主業與物業服務之間的業務協同效應，提高物業服務對公司歸母凈利潤的貢獻水平，公司境外全資子公司鏵金投資擬以協議安排的方式對香港聯交所上市公司華發物業服務進行私有化，註銷價為每股計劃股份0.29港元，較停牌前收市價0.222港元溢價約30.63%。

GBA集團早間也一度大漲超31%，近3日累計飆升約85%；正榮地產、國銳生活、築友智造科技等亦漲超10%。

光大證券認為，上海支持購房力度強勁，北廣深購房政策優化可期。看好具備片區綜合開發能力，有機會參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩健龍頭房企。看好我國產業園步入“存量改革+創新發展期”，逐步邁向專業化運營發展，公募REITs利於產業園資產重估。