稀土板塊發力上揚，福蓉科技一度漲停，中科磁業漲近10%

稀土板塊29日盤中震蕩上揚，截至發稿，中科磁業漲近10%，福蓉科技漲超8%，盤中一度漲停；焦作萬方漲近6%，銀河磁體、中色股份、寧波高發等漲超3%。

機構表示，自《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》3月印發以來，多省市推出獨具特色的“定制版”方案；考慮“設備更新”和“以舊換新”政策配套持續落地，稀土磁材作為新能源車和工業設備電機的較優選擇或有望持續受益於制造升級和更新改造。由於目前價格仍處低位，回收和獨居石生產企業供應縮減有望持續，進口亦如期走弱；考慮國內配額增速放緩，新能源車疊加機器人、工業電機需求接力釋放，“以舊換新”政策有望帶來存量和增量需求並舉，稀土價格中樞有望逐步上行。

華福證券指出，短期，2024年指標預計同比增速將放緩，緬甸礦因成本和戰爭原因有減產預期，傢電和電車等終端需求持續向好，全年過剩程度降低，但供給集中度高且需求有改善預期，稀土價仍可保持偏強震蕩；中長期，海外供給增加不確定性較強，國內指標增速有望繼續放緩，新能源需求和人形機器人將先後接力拉動需求增長，“以舊換新”政策有望帶來存量和增量需求並舉，作為供給最集中的有色品種，即使出現過剩但價格相對可控，而遠期稀土供需也有望從過剩轉向緊平衡。個股：建議關註北方稀土、中國稀土和金力永磁。

校對：王蔚