廣電運通擬控股廣電五舟 加大算力領域佈局

證券時報記者 李映泉

5月29日晚間，廣電運通(002152)發佈公告，為加強公司在算力板塊的戰略性佈局，公司擬以4.517元/股的價格收購個人股東劉英所持有的廣州廣電五舟科技股份有限公司（簡稱“廣電五舟”）10%股份(即1261.894萬股)，交易金額為5699.975萬元。本次交易完成後，廣電運通累計持有廣電五舟3310.434萬股股份，持股比例為26.23%。

在此之前，廣電運通於2023年出資6799.577萬元認購廣電五舟定向發行股份787.90萬股，成為廣電五舟第一大股東。歷經廣電五舟2023年半年度資本公積金轉增股本及2023年定向增發股份，目前廣電運通持有廣電五舟2048.54萬股股份，持股比例為16.23%。

伴隨著本次股權轉讓，廣電運通還與廣電五舟的股東廣州鑫而行股權投資合夥企業（有限合夥）和廣州五舟企業管理中心（有限合夥）簽署瞭表決權委托協議，廣州鑫而行股權投資合夥企業（有限合夥）和廣州五舟企業管理中心（有限合夥）將其合計持有的廣電五舟2413.2664萬股股份(合計持股比例為19.12%)所對應的表決權委托給廣電運通行使，廣電運通的表決權比例將增加至45.36%，從而實現相對控股廣電五舟。

因此，本次收購將導致廣電五舟的控制權發生變化，本次收購完成後，廣電運通將成為廣電五舟的控股股東，廣電運通將廣電五舟納入合並范圍。

資料顯示，廣電五舟成立於2008年，是專業的智能算力產品與解決方案提供商，以服務器的國產化、差異化和軟硬一體化為核心業務，是國傢級“專精特新”小巨人企業。目前，廣電五舟是華為鯤鵬和昇騰服務器整機業務的重要戰略合作夥伴之一，以及飛騰、海光芯片服務器的生產廠商之一，其“五舟”品牌已入選國傢信創目錄、中央政府采購名錄。

2015年，廣電五舟登陸新三板市場（代碼：831619），被市場稱為“新三板服務器概念第一股”。5月29日，廣電五舟股價報收於6.20元/股，總市值為7.82億元。

財務數據顯示，2023年，廣電五舟實現營業收入5.58億元，凈利潤-1746.94萬元；2023年，實現營業收入12.98億元，凈利潤681.60萬元。截至2023年末，廣電五舟的凈資產為2.09億元。

對於本次交易的目的，廣電運通表示，公司正在大力佈局人工智能產業鏈，算力是人工智能產業鏈的基礎環節，本次收購是公司繼續深化算力佈局的重要戰略舉措，有助於加速公司在通用算力和人工智能算力基礎設施板塊的能力建設，契合公司長期發展戰略。隨著國產服務器市場滲透率逐步提高，廣電運通將積極把握國產算力市場機遇，充分發揮與廣電五舟在技術、產品、市場的協同效應，為公司發展提供新動能。

廣電運通還指出，“鯤鵬+昇騰”計算產業是中國信創產業生態的關鍵一環，對於推動國產軟硬件的發展和增強信息安全具有重要意義。廣電五舟作為華為鯤鵬整機和昇騰AI領域的戰略夥伴，為客戶提供國產高性能計算產品及各種算力解決方案。廣電運通作為國內信創領域優質廠商之一，收購廣電五舟有助於進一步強化公司在信創產業中的影響力，為公司長期可持續發展奠定堅實的基礎。