漲瘋瞭！需求旺盛，A股龍頭三天大漲64%！

今日早盤，A股整體小幅震蕩，上證指數沖高回落，科技股相對活躍，創業板指、科創50指數微幅飄紅，兩市成交有放大的趨勢。盤面上，存儲芯片、人形機器人、銅纜高速連接、通信設備等板塊漲幅居前，ST、有機矽、房地產、旅遊等板塊跌幅居前。

存儲芯片進入景氣周期

存儲芯片概念早間跳空高開高走，板塊指數一度放量拉升逾3%，創階段性新高，半日成交接近前一交易日全天成交。

西測測試在連續2個20%漲停後，今日早間盤中再度觸及漲停，股價創年內新高，截至發稿漲幅收窄至13.78%，三個交易日累計漲幅約為64%；太龍股份則直線拉升20cm封板，佰維存儲、萬潤科技、好上好等亦強勢漲停或漲超10%。

消息面上，上周末，韓國統計廳公佈最新數據顯示，4月份韓國芯片庫存同比下降33.7%，創近10年以來最大降幅。此外韓國4月份芯片出口同比增長53.9%，其中存儲芯片出口額同比大幅增長98.7%。

全球頂級金融機構野村近日也發佈報告稱，隨著周期性技術復蘇擴大到其他消費電子終端市場，將支持整個芯片行業進入下一輪的景氣度上升周期，預計將從今年下半年全面持續到2025年。

作為智能設備的核心部件之一，NAND存儲芯片的價格波動一直牽動著整個電子產品市場的走向。受需求旺盛刺激，存儲芯片價格可謂一天一價。

集邦咨詢數據顯示，2024年第一季度，內存芯片合約價格上漲多達20%，NAND閃存則是上漲多達23%—28%。而且就近期半導體行業動態來看，國內外NAND存儲供應鏈仍舊延續著漲價的勢頭。

集邦咨詢表示，存儲芯片價格或還將持續上漲，預計今年第二季度DRAM內存新品合約價格將上漲13%—18%，超出預期。究其原因，除買方意欲支撐手中庫存價格外，更多的是AI熱潮對存儲業供需雙方帶來瞭心理上的轉變。

山西證券指出，價格上漲趨勢明確，存儲進入新一輪上行周期，把握行業周期反轉機會。未來隨著存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善，存儲龍頭廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊，行業存在較大的反彈空間。

人形機器人迎多項利好

人形機器人概念早間也放量高開高走，板塊指數一度漲近3%，連續第3日上漲。斯菱股份在上周五20%漲停基礎上，今日再度觸及漲停，股價創年內新高；鳴志電器、中控技術、維峰電子等漲幅居前。

上周末，安徽省工業和信息化廳發佈《安徽省人形機器人產業發展行動計劃(2024-2027年)》(征求意見稿)。行動計劃明確提出，到2030年，人形機器人產業化進程加速，應用場景更加豐富，相關產品深度融入實體經濟，建成國內有重要影響力的人形機器人產業發展高地。

此外，人形機器人迎密集事件催化，“2024世界人工智能大會”、“2024世界機器人大會”將分別於2024年7月、8月在上海和北京舉行。

賽迪顧問《2024中國人形機器人產業生態發展研究》顯示，當前人形機器人正處於從實驗室研發到產業化轉化的關鍵時期，預計到2026年中國人形機器人產業規模將突破200億元，未來功能型整機將逐步占據主流、發展潛力巨大。

高工機器人產業研究所(GGII)也預測，2024年中國人形機器人市場規模為21.58億元，到2030年達到近380億元，2024年—2030年復合增長率將超過61%，人形機器人銷量將從0.40萬臺左右增長至27.12萬臺。

萬聯證券表示，2024年是人形機器人發展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期，人形機器人有望形成一個新興產業，帶來巨大的市場空間。