多重因素疊加影響 老牌保險中介“變身”體育用品公司

證券時報記者 楊卓卿

又一傢新三板保險中介機構改行瞭。

證券時報記者註意到，山東昌宏保險代理股份有限公司（下稱“昌宏股份”）擬更名為“山東昌宏體育用品股份有限公司”，公司主營業務也由“保險產品代理銷售”變更為“碳纖維、玻璃纖維增強塑料制品制造、設計和銷售”。

昌宏股份解釋稱，此舉是基於公司發展戰略和規劃所需，積極拓寬發展路徑和增長渠道，有利於改善目前的財務狀況。

兩套模式曾保“滋潤”

昌宏股份成立於2004年，註冊資本1200萬元，辦公地址位於山東聊城，2016年5月改制為股份公司，並在2016年11月完成新三板掛牌。

昌宏股份的商業模式包括兩種：第一種是在與保險公司簽訂保險代理銷售合同後，公司派駐自己的專業團隊到合作的4S店駐點，在銀保監會允許的范圍內開展業務，向機動車主推薦銷售公司代理的車險產品；第二種是公司旗下保險代理人團隊開展個人直銷業務。

在掛牌前的2015年，昌宏股份營業收入達到1097.3萬元，凈利潤為112.2萬元，毛利率高達33.42%。隨後的2016年，得益於保險代理銷售規模顯著擴張，昌宏股份的營業收入激增至2118.7萬元，同比增長93.08%；凈利潤也增至133.3萬元，同比增長18.81%。

老牌保險中介“變身”

2017年，昌宏股份加大瞭對外投資力度，拓展服務至汽車後市場，包括汽車美容、深度保養和連鎖門店等業務。盡管昌宏股份的營業收入增至2147.4萬元，但凈利潤卻出現瞭下滑，降至83.5萬元，同比減少瞭37.40%。

在此之後，昌宏股份營收狀況持續下滑。如今，昌宏股份已無法支付必要的審計費用，因此未能按時發佈2023年年度報告。受此影響，公司股票一度被強制停牌，後於6月3日復牌。業績報告顯示，昌宏股份去年營業收入僅8.7萬元，同比下降80.28%；虧損55.32萬元，同比減虧13.77%。

對此，昌宏股份歸因於經濟環境及同行業市場競爭激烈，導致公司部分客戶流失，保費減少。

近日，昌宏股份發出擬變更主營業務和經營范圍的公告。記者註意到，近期昌宏股份還註銷瞭聊城金羊分公司，公司稱此舉是根據公司發展戰略規劃需要，優化組織機構，降低運營成本。

保險中介市場仍有機會

昌宏股份的近況，可謂當下中小保險中介的困境縮影。

隨著車險綜改以及各大保險公司去中介化的浪潮來襲，不少保險中介機構代理收入受到沖擊。

除瞭變更經營范圍，不少成功掛牌新三板的保險機構毅然決然選擇撤退。高峰時期，新三板掛牌保險中介機構有超30傢，目前數量已降至個位數。

另據披露數據統計，2023年新三板掛牌的8傢保險中介合計實現營業收入19.88億元，比上年增長7.93%，但凈利潤由盈轉虧，合計虧損2180萬元。

業界分析，受行業“報行合一”和嚴監管的影響，保險中介機構利潤滑坡，由此憾別新三板也不難理解。隨著直銷團隊和互聯網銷售的不斷完善，保險公司已經可以跳過中介觸達大量客戶。新三板上市機構需要負擔財報制作、審計等附加成本，盈利能力堪憂者顯然更有壓力。

當前，保險中介正處轉型岔路口，相關機構需要在適應新監管環境的同時，不斷提升自身能力和效率，以保持競爭力。隨著差異化、多樣化的保障需求有所增長，保險中介市場仍有著巨大的潛在需求與機會。

另據分析，對於保險中介機構而言，應當深入瞭解市場需求，開發定制化保險產品；加強與客戶溝通，提供個性化服務；強化內部管理和風險控制，提升業務效率和盈利能力；與保險公司深化合作，提高服務水平和客戶滿意度。當然，利用數字化和智能化技術也很重要，比如通過大數據和人工智能來提高運營效率和滿足客戶需求。