金融圈重磅！券商並購，重大進展！

徹底改革！

6月7日晚間，國都證券公告瞭《收購報告書》，透露瞭被浙商證券並購的最新進展。6月7日，簽署相關協議後，浙商證券累計持有國都證券34.2546%股份，成為第一大股東。

據悉，下一步，浙商證券或將對國都證券進行重大改革。這些改革包括對主營業務做出調整；對董事會、監事會及管理層進行調整；對現有組織結構進行完善；對國都證券資產進行重大處置等。

“此舉可以加快實現浙商證券進入全國中大型券商行列的奮鬥目標，做優做強、打造一流投資銀行。”浙商證券稱。

浙商證券持股超34%

《收購報告書》顯示，本次收購共包括三個部分。

6月7日，浙商證券與同方創投、嘉融投資分別簽署瞭產權交易合同，以11.35億元總對價合計受讓國都證券7.4159%股份。

4月25日，國華投資在上海聯合產權交易所正式掛牌公開轉讓國都證券4.49億股股份。經公開征集，浙商證券被確定為受讓方。2024年5月27日，收購人與國華投資簽署瞭產權交易合同，以10.1億元對價受讓國華投資持有的國都證券合計4.49億股股份，占國都證券股份總數的7.6933%。

3月29日，浙商證券與轉讓方重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠為、深圳中峻分別簽署瞭《股份轉讓協議》，約定浙商證券通過特定事項協議轉讓的交易方式收購上述五個轉讓方持有的國都證券合計11.16億股，合計占國都證券股份總數的19.1454%，轉讓總價款為29.84億元。

據悉，本次收購完成後，收購人浙商證券將持有國都證券19.97億股股份，占國都證券總股本的34.2546%。本次收購尚需中國證監會核準浙商證券股東資格和交投集團實際控制人資格以及取得全國股轉公司的合規性確認，並需完成其他可能應相關監管機構要求所涉及的審批事項。

“本次收購目的為浙商證券基於自身業務發展戰略規劃及市場佈局需要、提升公司服務實體經濟發展的能力。加快實現浙商證券進入全國中大型券商行列的奮鬥目標，做優做強、打造一流投資銀行。”上述公告稱。

下一步或改組董事會

公告還披露瞭本次收購的後續計劃。首先是對國都證券主營業務的調整計劃。本次收購完成後，若配合國都證券董事會改組等方式，浙商證券可能成為國都證券的控股股東，交投集團可能成為國都證券的實際控制人。浙商證券若成為國都證券的控股股東，根據相關法律法規及規范性文件、行業監管部門要求以及收購人發展戰略等對公眾公司主營業務做出調整，將嚴格履行相應的法律程序和信息披露義務。

對國都證券管理層的調整計劃方面，本次收購完成後，浙商證券將根據有關法律、法規規定以及國都證券公司章程等公司治理制度相關要求，行使股東權利；同時根據國都證券的業務發展需求，適時對國都證券的董事會、監事會及管理層提出必要的調整建議，以提高國都證券運營管理能力和新業務開拓能力。浙商證券提出的對國都證券董事會、監事會及管理層的調整建議，均將按照相關法律法規及國都證券公司章程規定的程序和條件，對相關人員的任職資格進行審核，並嚴格履行相應的法律程序和信息披露義務。

對國都證券組織結構的調整計劃方面，本次收購完成後，浙商證券將根據國都證券的實際情況及後續經營管理需要，以及有關法律、法規規定，對現有組織結構進行完善，並將履行相關審議程序和信息披露義務。

對國都證券公司章程的調整計劃方面，本次收購完成後，浙商證券將根據本次收購情況及實際需要並依據有關法律、法規規定對國都證券的公司章程進行相應的修改。

對國都證券資產進行重大處置的計劃方面，截至本報告書簽署日，浙商證券暫無對國都證券現有資產進行重大處置的明確計劃。如根據實際情況確需調整的，浙商證券將結合實際情況及國都證券發展的需求，在不損害國都證券及其他股東的合法權益的情況下，依法對國都證券資產進行處置，並將履行相關審議程序和信息披露義務。

校對：王朝全