銀行業不良率，區域圖譜出爐！

今年一季度，全國多數區域銀行業資產質量趨於穩健，部分省區仍在加快處置不良貸款，少數地區不良貸款率僅有小幅反彈。

近日，券商中國記者據國傢金融監督管理總局網站信息梳理，截至記者發稿前，已公佈2024年一季度相關數據的20個地區中，11個區域不良貸款率較年初下降或持平，不良率反彈的地區中，資產質量優異的經濟發達省區居多，且反彈幅度有限。

券商中國記者註意到，不良貸款轉讓試點業務已進入第四個年頭，無論是參與轉讓的金融機構數量，還是轉讓的成交單數及成交額均實現大幅增長，不良貸款轉讓業務發展逐步進入良性循環。數據顯示，2024年一季度，不良貸款轉讓掛牌業務規模達158.6億元，同比增幅達35.8%。

甘肅、吉林等地持續壓降不良貸款

日前，金融監管總局披露的2024年一季度銀行業主要監管指標數據顯示，2024年一季度末，商業銀行不良貸款餘額3.4萬億元，較上季末增加1414億元；不良貸款率1.59%，較上季基本持平。

近期，金融監管總局各地派出機構已經陸續公佈各省區銀行業資產質量。總體來看，各地銀行業資產質量趨於穩健，已公佈數據的20個區域中，僅有甘肅、大連、黑龍江等6個地區銀行業不良貸款率稍高於全國商業銀行不良率平均水平，而浙江、江蘇、北京等5個區域不良率仍低於1%。

值得一提的是，一季度數據顯示，此前不良率基數相對較高的甘肅、吉林、河北、河南和山東等地，今年以來仍在繼續持續處置不良資產，銀行業不良貸款率和不良貸款餘額較2023年末繼續實現“雙降”，距離全國平均水平的差距正在逐步縮小。

以甘肅為例，截至3月末，甘肅省銀行業不良貸款率已經壓降至2.92%，較年初下降0.26個百分點，同比下降1.19個百分點。最新不良貸款餘額為832.73億元，較年初減少40.1億元；同比減少瞭270.18億元。

券商中國記者註意到，甘肅省2024年政府工作報告提及，今年力爭清收處置不良資產450億元；同時，該省還將農信社改革作為工作重點，強調“穩妥推進農合機構改革，加快解決中小金融機構的歷史遺留問題”。上年，該省政府工作報告還提及“組建甘肅農商聯合銀行”。

吉林省最新數據顯示，該省商業銀行不良貸款率較年初下降0.11個百分點至1.96%，關註類貸款比例較年初下降0.19個百分點；不良貸款規模上看，截至3月末，不良貸款餘額為435.35億元，較年初減少8.6億元，關註類貸款較年初也有所減少。

除此之外，河北、河南、山東等地的不良貸款率也較年初進一步下降。其中，河北3月末較年初下降0.09個百分點，不良率降至1.92%；河南省商業銀行不良率較年初下降0.07個百分點至1.17%，不良貸款餘額較年初減少約10.3億元；山東省銀行不良率降至1.1%，降幅0.05個百分點。另外，深圳、江西和江蘇等地的不良貸款率均有小幅下降。

部分經濟發達地區不良率略有反彈

整體來看，截至一季度末，我國多數地區銀行業不良貸款率進一步下行或維持平穩，主要風險監管指標處於合理區間，整體資產質量向好。

若按一季度末全國商業銀行不良貸款率1.59%的標準進行劃分，已披露數據的地區中，浙江、江蘇、廈門、北京等15個地區的銀行業不良貸款率低於該指標。

然而，值得註意的是，部分經濟發達的區域銀行貸款資產質量在今年一季度有所下滑，包括上海、浙江、廣東、北京、廈門、青島等地區，但不良率反彈幅度有限，僅在0.01個百分點至0.1個百分點之間。

具體來看，今年一季度，基數較低的上海銀行業不良貸款率反彈幅度較為明顯，不良率已較去年末突破1%，達到1.04%。較2023年末上升0.09個百分點，較2023年初上升0.25百分點，國有大行、城商行的環比增幅較為明顯。

而從不良貸款餘額來看，上海3月末不良貸款餘額較今年年初增長瞭135.33億元，其中國有大行、股份行不良貸款餘額一季度分別增加55.53億元和23.11億元。

此外，盡管浙江、廣東兩地的不良貸款率在一季度僅分別上升0.05和0.03個百分點，但兩地今年一季度的不良貸款規模增長較多，分別環比增長161億元和177億元。

一位銀行業首席分析師此前對券商中國記者表示，這些經濟發達區域的不良率階段性反彈較為正常，因為其指標基數較低。對於小幅反彈的原因，他認為或與這些區域近兩年房地產風險的逐步出清有關，由於這些經濟發達地區較低水平的不良率，容易產生一定的波動。總體來看，因為這些地區銀行客戶的抗風險能力較強，未來該區域銀行資產質量或能繼續保持平穩，不良率可能不會明顯上升。

地產政策或助力緩釋資產質量壓力

據券商中國記者梳理監管部門披露的數據，分類型銀行來看，今年一季度，國有大行、股份行、外資行和民營銀行維持瞭相對不良貸款率的相對低位，而農村金融機構和城商行的不良率則相對較高。

同時，今年一季度，各類金融機構不良貸款規模增幅有所加快，單季度增長約1414億元。總體來看，截至今年一季度末，全國商業銀行不良貸款率已達3.37億元。

分機構類型來看，國有大行和股份行連續三個季度不良率下降，今年一季度末不良率分別均為1.25%，分別較年初下降0.01個百分點。但由於國有大行貸款規模基數較大，不良貸款餘額較年初增長529億元。

城商行不良率則較年初上升0.03個百分點至1.78%，不良貸款增長315億元；農商行不良貸款率較去年末持平，但不良貸款規模增幅較大，增長達430億元。

隨著近期穩定房地產市場利好政策陸續推出，有業內分析人士認為，優化個人住房貸款政策，支持地方政府收儲等措施，有助於推動商品房去庫存，消化房企債務風險，緩釋銀行房地產貸款資產質量隱憂。

不過，也有券商分析師認為，房地產風險正在出清過程中，銀行對公房地產貸款不良率有所上升，風險逐漸暴露；與此同時，零售端不良率也有一定波動。

不良貸款轉讓業務熱度升溫

近三年，我國銀行業金融機構分別處置不良資產3.13萬億元、3.1萬億元和3萬億元，均保持瞭較強的處置力度。在此背景下，金融監管部門正進一步引導金融機構積極參與不良貸款轉讓試點。

2023年1月，原銀保監會辦公廳發佈《關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知》，不良貸款轉讓試點工作正式拉開序幕。彼時，6傢國有大行和12傢股份行作為首批參與的金融機構，對包括單戶對公不良貸款和批量個人不良貸款進行試點轉讓。

到2024年，不良貸款轉讓試點已經進入第四個年頭，如今金融機構參與不良貸款轉讓業務的熱情不斷提高，參與轉讓的金融機構已經從國有大行、股份行進一步擴大到城商行、農村金融機構、開發性金融機構和政策性銀行，以及消費金融公司和金融租賃公司。

銀行業信貸資產登記流轉中心（下稱“銀登中心”）近期披露的《不良貸款轉讓試點業務年度報告（2023年）》（下稱《報告》）顯示，截至2023年底，共有266傢機構在銀登中心開立883個業務賬戶，其中第二批試點機構共開立226個試點業務賬戶。

規模方面，《報告》稱試點業務規模在2023年實現大幅攀升，全年掛牌710單，未償本息合計1529.84億元，同比上升234.97%；成交553單，未償本息合計1193.69億元，同比增長222.68%，平均本金回收率23.71%，平均折扣率15.21%。

《報告》顯示，中小金融機構積極響應試點政策，優化結構、輕裝上陣。全年共有7個試點省市的8傢城商行和28傢農村中小銀行機構成功落地不良貸款轉讓業務，累計成交109單，未償本息合計82.10億元。

券商中國記者註意到，近日，銀登中心披露的2024年一季度不良貸款轉讓試點業務統計數據顯示，今年1～3月共掛牌65單轉讓業務，涉及未償本息總額規模共158.6億元，同比增長35.8%；成交項目數達53單，成交總規模達148.3億元，同比增長134.28%，成交規模中，對公業務成交占比較大。

（圖片來源：銀登中心）

從一季度不良貸款的轉讓方結構來看，排名前列的分別為股份行成交71.8億元，占比48.4%；國有大行成交26.7億元占比18%；城商行成交23.8億元占16.1%，消金公司成交18.9億元占12.7%，其他金融機構包括政策性銀行、農村金融機構和金融租賃公司。

責編：林根

校對：王朝全