A股房地產，突然直線拉升！

今日早盤，A股繼續小幅調整，深證成指、滬深300、上證50等重要股指盤中均創階段性新低。盤面上，通信設備、虛擬電廠、高壓快充、光通信板塊漲幅居前，人形機器人、醫藥、船舶、通用機械等板塊跌幅居前。

臨近午間收盤時，房地產股突然發力上攻，板塊指數11:09開始，僅用10分鐘左右就直線拉升漲近3%。中交地產直線漲停，萬科A、渝開發、特發服務、我愛我傢等紛紛異動走強。

度夏高峰電力需求激增

綠色電力概念早間表現活躍，虛擬電廠方向領漲，板塊指數盤初放量直線拉升漲逾2%，連續第5日上揚，半日成交接近昨日全天成交。奧特迅秒速漲停，三暉電氣、北京科銳也均不到5分鐘就直線漲停。

特高壓、智能電網、光熱發電、儲能等板塊也逆勢走強。久盛電氣在昨日20%漲停基礎上，今日再度觸及漲停；中辰股份亦僅用2分鐘就20cm封板，英可瑞、煜邦電力、長城電工等漲停或漲超10%。

從6月7日開始至今，中央氣象臺連續8日發佈高溫預警。預計6月14日白天，新疆南疆盆地和吐魯番盆地、陜西中南部、山西南部、河北中南部、山東中西部、河南、安徽大部、江蘇中北部、湖北大部、湖南西北部、四川盆地東部和北部、海南島北部等地有35℃—36℃高溫天氣，其中，新疆南疆盆地和吐魯番盆地、陜西關中、山東南部、河南中南部、安徽中北部、江蘇西北部、湖北北部和西部、重慶東北部等地部分地區最高氣溫37℃—39℃，新疆吐魯番盆地等地局地可達40℃以上。

山西、陜西、河南、河北和山東等地午後地表溫度可能超60℃，局地甚至可超70℃。而且高溫不僅連續多日不斷，一天中高溫的持續時間也可能達到8小時甚至10小時以上。

高溫天氣導致用電量激增。國傢能源局曾預計，今年度夏期間，全國用電負荷還將快速增長，最高負荷同比增長超過1億千瓦，電力保供面臨著一定壓力。

最新數據顯示，近日河北電網負荷快速攀升，用電高峰最大負荷預計達到4000萬千瓦，其中空調負荷同比增加113%。山東用電負荷較5月份最高負荷增長5.7%。深圳電網今年已建成投產9座變電站，新增容量260萬千伏安，是去年同期的140%。

光大證券表示，隨著新能源大規模並網，我國配套電網建設需求持續上升，因此從投資角度來看，電網方向仍是最優選擇。其中，配電網及其數字化建設將是未來幾年內的重點，特高壓及主網環節也具有較強的業績確定性；此外，電力設備出口受益於海外需求高景氣，趨勢亦持續向好。

AI促通信設備快速發展

通信設備股早間放量走強，板塊指數高開高走大漲逾4%，領漲兩市。東田微20%漲停，劍橋科技亦強勢封板，中際旭創、新易盛等漲超10%。

光通信、CPO概念、6G概念、5G概念等板塊紛紛跟隨走強。威爾高20%漲停，天孚通信、聯特科技等漲幅居前。

隨著人工智能的興起，ChatGPT等工具不僅有著巨大的計算需求，其數據傳輸需求也會隨著版本迭代呈現指數級增長，通信因素成為制約超算的短板，隻要有一條鏈路出現網絡阻塞，就會產生數據延遲。調研機構LightCounting表示，AI對網絡速率的需求是目前的10倍以上。

在AI的推動下，6G技術成全球競爭焦點。

近日，多傢上市公司在互動平臺披露6G方面的佈局。中興通訊表示，公司重視科技創新，積極探索和佈局未來技術，公司已啟動6G關鍵技術研究，與業界同行開展交流合作，多項6G潛在候選技術已成功完成IMT-2030（6G）推進組組織的原型驗證測試。同時，從關鍵技術上看，6G和5G之間存在很強的繼承關系，6G將是5G和5G-A基於長期以來獲得成功的產業創新范式的驅動而產生的持續平滑演進的技術，因此公司長期以來在5G和5G-A上形成的技術優勢很大程度上可延續到6G。

順絡電子表示，行業內6G研究尚處於起步階段，公司正在進行基礎研發方面的研究。中貝通信則成立6G研究院，並密切關註相關技術的發展。高斯貝爾亦積極關註6G發展並配合客戶需求開展相關研發和技術儲備。

國信證券認為，通信能力是算力集群的瓶頸之一，AI大模型的訓練對網絡架構、網絡協議等提出更高要求，向著低時延和高速率方向持續演進，增加高速光模塊需求彈性。同時光互連技術也有望引入芯片間互聯，光進銅退持續深入。需求側，受益於全球科技巨頭持續加大算力軍備競賽，同時AI應用端逐步落地深入，訓練和推理算力需求持續提升，AI成為推動數通光模塊市場增長的核心動力。