2股增倉超1000萬股，北上資金大手筆加倉這一行業，9股獲連續4周買入

北上資金連續4周增持9隻計算機行業個股。

大手筆加倉計算機行業

據證券時報·數據寶統計，本周（6月10日-6月14日），北上資金加倉9個申萬一級行業，剔除最新持股數量低於5億股的行業後，有4個行業持倉數量環比增加超1%，其中計算機行業獲大手筆加倉9834.28萬股，最新持股數量環比增幅居首，達4.18%。

消息面上，中央網信辦、市場監管總局、工信部近期聯合印發的《信息化標準建設行動計劃（2024-2027年）》（以下簡稱《計劃》）提出，推進重點領域標準研制，在關鍵信息技術（包括基礎軟件、工業軟件、人工智能、量子計算、區塊鏈、智慧城市、先進計算芯片、人工智能芯片等）、數字基礎設施、數據資源、產業數字化、數字文化等8個重點領域推進信息化標準研制工作；到2027年，信息化標準工作機制更加健全，信息化標準體系佈局更加完善，信息化標準在引領技術創新、驅動經濟社會發展中的作用充分發揮，國際標準貢獻度和影響力明顯提升。《計劃》的發佈為眾多計算機細分領域的正規化發展帶來瞭政策利好，有望推動眾細分領域高質量快速發展。

此外，今年以來，多部門發佈瞭關於建設智慧交通的政策文件，智慧交通建設有望加速。如，北京市公共資源交易服務平臺近期正式發佈瞭《北京市車路雲一體化新型基礎設施建設項目（初步設計、施工圖設計）招標公告》，投資額近百億元。

國金證券認為，預計計算機行業2024年的經營態勢將逐步改善，下半年強於上半年，利潤端強於收入端的可能性大，具體取決於宏觀大環境和政策發力節奏及方向。當前，人工智能、數據要素、新質生產力、低空經濟、華為產業鏈、信創、出海等都在持續推進和落地，預計2024年中央政府、央國企關鍵行業、海外需求等，都有發力的能力和空間，目前部分宏觀數據顯示也有好轉，需求端的好轉，疊加費用端的改善，利潤彈性逐步體現。

東北證券表示，堅定推薦以高鐵、高速、車路雲為核心的交通信息化，財稅信息化、部分AI標的的錯殺機會，以及下半年有預期反轉的數據要素行業機會。

從計算機行業個股來看，創業慧康、寶信軟件本周獲北上資金加倉數量居前，分別增持1470.6萬股和1096.36萬股。

創業慧康專註於醫療衛生健康信息化的建設、研發及服務創新，目前主要產品為醫療衛生信息化應用軟件產品服務、醫療衛生互聯網應用產品及服務、醫療衛生智慧物聯網應用產品及服務。公司2024年一季度實現營收3.75億元，同比增長7.76%；歸母凈利潤0.12億元，同比增長19.03%。

中信建投證券表示，創業慧康作為醫療信息化龍頭企業，隨著醫療信息化行業回暖和招標情況的恢復，2024年一季度營收與業績已初顯復蘇態勢，後續公司Hi-HIS（新一代醫院信息系統）等核心新品進入下一階段推廣，公司全年經營業績有望持續改善，給予公司“買入”評級。

連續4周加倉9隻計算機行業股

數據寶統計顯示，北上資金連續4周增持9隻計算機行業個股，其中5股持倉翻倍。

亞信安全持股變動比例最高，達149.99%，持股數量由四周前的14.11萬股增加到35.26萬股，公司專註於網絡空間安全領域。

開源證券表示，亞信安全是中國網絡安全軟件市場領跑者，考慮公司在網絡軟件領域的領先地位，未來有望在雲安全、AI安全等領域取得重要突破，首次覆蓋給予“買入”評級。

道通科技持股變動比例位居次席，持股數量由四周前的252.78萬股增加到627.3萬股。公司2024年一季度實現營收約8.63億元，同比增長22.22%；歸母凈利潤約1.25億元，同比增長73.34%。

海通證券表示，道通科技作為一傢國際化程度很高的公司，以傳統汽車診斷產品為基石，正大力拓展新興的充電樁業務，公司業務基礎穩定，充電樁業務前景廣闊。參考可比公司，公司作為全球化企業，充分享受高毛利紅利，公司2023年—2025年每股收益復合增速將明顯快於可比公司，首次覆蓋給予“優於大市”評級。

機構紮堆看好這些高增長股

數據寶進一步統計發現，上述連續4周獲北上資金加倉的9隻計算機行業個股中，有5股獲5傢以上機構一致預測今明兩年凈利潤增速均超30%。

其中柏楚電子、東軟集團、道通科技最新市值均超100億元。

柏楚電子獲15傢機構一致預測今明兩年凈利潤增速分別為36.50%和33.16%。公司主營業務系為各類激光切割設備制造商提供以激光切割控制系統為核心的各類自動化產品。

中信建投證券表示，在激光切割領域，柏楚電子龍頭地位穩固；在免示教焊接領域，公司持續完善方案、開拓客戶與下遊場景，2024年有望受益於免示教焊接機器人的規模化應用；在精密加工領域，公司針對光伏、鋰電、脆性材料等多領域佈局，打開遠期成長空間。維持公司“買入”評級。

東軟集團獲9傢機構一致預測今明兩年凈利潤增速分別為299.22%和44.63%。公司2024年一季度實現營收18.3億元，同比增長10.5%；歸母凈利潤525.25萬元，同比增長3.83%

海通國際表示，東軟集團在大健康、智能汽車互聯領域保持領先優勢，在核心細分賽道也有亮眼表現，看好公司持續引領技術和產品創新，盈利能力有望進一步提升，維持“優於大市”評級。