101億元瘋狂掃貨，A股超級賽道掀漲停潮！

今日，白馬藍籌股承壓，上證指數、上證50均低開震蕩，成長股表現活躍，創業板指、科創50指數均小幅上揚，兩市成交額再度萎縮至7539億元。

盤面上，元器件、胎壓監測、智能電網、新能源車等板塊漲幅居前，鋼鐵、煤炭、石油、房地產等板塊跌幅居前。

萬得實時監測數據顯示，電子行業今日獲得主力資金逾101億元的凈流入，超過其他所有行業凈流入的總和；電力設備、汽車兩行業也獲得超30億元的凈流入。銀行、計算機主力資金均凈流出超10億元，有色金屬、煤炭等也凈流出超億元。

對於後市，中郵證券表示，A股投資仍要耐心等待變化發生，等待能夠促使指數層面向上突破的事件或數據。

長江證券指出，“我們正處於紅利的時代，投資者回報提升是投資主線。”從長期配置視角，建議優選高股息+高容量股票，關註煤炭、石油石化、建材、交通運輸等。從邊際變化的角度，可以考慮從預期股息率下滑的行業切換至預期股息率提升的行業，如石油石化、煤炭、交運、建築等行業逐步切換至建材、商貿零售、銀行等行業。

熱點方面，消費電子產業繼續走強，元器件方向領漲，板塊指數放量大漲2.71%，連續第5日走強，創5個多月來新高。

個股掀起漲停潮，傑美特20%漲停，近4個交易日3度漲停，股價創年內新高；逸豪新材盤中一度觸及20%漲停，6月以來累計暴漲155.88%；萬祥科技，金祿電子等逾10股漲停或漲超10%。

AI手機PC、蘋果概念、無線耳機、存儲芯片等板塊也跟隨走強。斯迪克、德賽電池、領益智造等批量漲停。

消息面，據外媒報道，臺積電計劃漲價，3nm代工價漲幅或在5%以上，先進封裝明年年度報價也約有10%—20%漲幅。臺積電3nm獲蘋果、英偉達等七大客戶產能全包，供不應求，預期訂單排滿至2026年。

在AI增量的推動下，全球和中國半導體銷售額均連續6個月實現同比正增長，且今年以來一直保持兩位數同比增幅。另外，近期國傢大基金三期成立，有望進一步推進國內半導體產業鏈發展。

WSTS最新預測，2024年全球半導體銷售額為6112億美元(前次預測值為5884億美元)，同比增長16.0%；2025年將繼續同比增長12.5%至6874億美元。其中2024年存儲增幅亮眼，達到76.8%；2025年所有品類和地區都將恢復正增長。

平安證券認為，當前消費電子有所回暖，半導體國產化進程持續推進。此外，AI帶來的算力產業鏈也將持續受益，半導體行業當前處於周期築底階段，待下遊行情復蘇，將推動半導體新一輪上升周期，看好行情復蘇及AI算力產業鏈兩條主線。