巨頭紛紛佈局，行業指數六連陽，AI手機加速落地，這些股獲機構看好

AI手機出貨量增長趨勢較為明確。

近日，AI手機板塊表現強勢，萬得AI手機概念指數連續6連陽，6月11日以來累計上漲9.19%。

消息面上，6月11日，在WWDC 2024上，蘋果正式宣佈"蘋果智能"（Apple Intelligence），將為 iPhone、Mac等設備提供一系列AI功能。

此外，近期廣東省發佈《關於人工智能賦能千行百業的若幹措施》，提出創新操作系統打造人工智能手機，到2027年，人工智能手機產量達到1億臺以上。

浙商證券表示，以蘋果為代表的海外AI廠商持續在端側AI領域發力佈局，AI大模型在端側的垂直場景應用有望加速落地。東方證券表示，2023年是手機端側大模型AI落地之年，2024年將是AI手機快速發展之年，看好端側AI滲透率的提升給手機行業帶來長期投資機會。

市場調查機構Counterpoint Research發佈的報告顯示，2023年全球生成式人工智能手機出貨量在4700萬臺左右，占整體智能手機出貨量比重約4%；預計2024年全球生成式人工智能手機出貨量將超過1億臺，2027年將達5.22億臺，在整個智能手機出貨量當中的占比達40%，2023年~2027年復合增長率高達83%。

長期來看，AI手機出貨量增長趨勢較為明確，增長速度較為可期，投資潛力大。

科技巨頭紛紛佈局AI手機

AI手機市場空間廣闊，天花板高，已經成為科技巨頭的戰略重點。高通和聯發科的芯片發佈為市場奠定瞭基礎。2023年10月，高通率先發佈驍龍8Gen3 處理器，可以在設備上運行生成式AI模型；2024年5月，聯發科發佈天璣9300+以及生成式AI端側部署的解決方案“天璣AI開發套件”。

手機AI芯片落地後，谷歌、三星、華為、oppo、vivo等諸多手機廠商均在新一代旗艦機型上搭載瞭不同參數的自研大模型，持續推動AI手機佈局。此外，2024年6月初，OpenAI宣佈將投資2000萬美元與AIGT人工智能研究院合作，共同推進AI手機的研發項目。

恒泰證券表示，國內外眾多手機品牌紛紛發佈或規劃AI手機，2024年AI手機元年將逐漸成為市場的共識。

AI手機市占率方面，據Canalys數據，蘋果憑借在高端市場的優勢，2024年第一季度全球AI手機出貨達2700萬臺，占57%的市場份額；三星依托S24系列手機，在全球位列第二；其餘AI手機廠商還包括小米、OPPO、vivo 和榮耀，主要型號為小米14、OPPO Find X7、vivo X100、榮耀 Magic6系列等旗艦機。

多傢A股公司透露佈局進展

A股市場上，多傢公司今年以來通過互動平臺或官微透露瞭其佈局進展情況。

福蓉科技是三星、谷歌等終端客戶的主力供應商，公司股價自2月低點以來最高漲幅超180%。

希狄微推出瞭業界領先的矽陽極鋰離子電池專用DC-DC芯片HL7603，為AI手機等設備長續航加持。

長信科技在UTG領域技術儲備充分。2023年8月上市發佈的AI手機OPPO Find N3 Flip使用的UTG產品為長信科技子公司東信光電獨供。

思泉新材擁有較為完整的導熱材料產品，應用場景為手機（含AI手機）、平板、筆電（含AI PC）等領域。

長盈精密的客戶包括蘋果、三星、OPPO、vivo等全球知名消費電子智能終端品牌，是三星S24手機金屬外觀件的供應商。

機構紮堆看好這些公司

據證券時報·數據寶統計，AI手機概念股中，中科創達、水晶光電和南芯科技等6傢公司獲得10傢以上機構評級且一致預測今年凈利潤增速有望超30%。

中科創達機構關註度最高，獲29傢機構一致預測今年凈利潤增長率達41.27 %。公司擁有深厚的操作系統和端側智能產品和技術，包括在AI PC和AI手機領域的產品和應用。中泰證券表示，公司與高通具有多年合作基礎，為AI PC和 AI手機提供操作系統級軟件支持，核心夥伴優勢凸顯。

水晶光電機構關註度位居次席，獲21傢機構一致預測今年凈利潤增長率達33.29%。公司為三星S24和OPPO find X7的機型供應光學零組件產品。東吳證券表示，看好公司作為光學元器件頭部廠商，基於車載光電及元宇宙領域業務穩步增長。