復蘇行情來瞭？業績大幅增長，兩隻半導體股半年報預喜！一眾機構被“埋”，ST板塊持續分化，多傢機構集中持倉的ST股大跌

ST板塊表現持續分化。

先進封裝概念股佰維存儲昨日晚間公告稱，預計2024年上半年實現營業收入31億元至37億元，與上年同期相比增長169.97%至222.22%；預計上半年實現歸母凈利潤為2.8億元至3.3億元，同比扭虧為盈；預計扣非凈利潤為2.75億元至3.25億元。

公司表示，業績變化主要系行業復蘇，公司業務大幅增長。2024年上半年，公司緊緊把握行業上行機遇，大力拓展國內外一線客戶，實現瞭市場與業務的成長突破，產品銷量同比大幅提升。對於下半年存儲行業景氣度，公司方面表示，隨著存儲市場將在第三季度進入傳統旺季，以及HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復蘇，預期行業景氣度有望延續。

昨日晚間，還有一隻半導體產業鏈個股南芯科技發佈上半年業績預告。公司預計2024年半年度實現營業收入12.32億元到13.02億元，同比增長86.51%到97.11%；預計歸母凈利潤為2.03億元到2.21億元，同比增長101.28%到119.16%。

公司表示，本報告期受到終端需求回暖的影響，公司業務規模擴大，持續推出有市場競爭力的產品，在手訂單飽滿，主營業務穩健增長。

今年以來，半導體產業整體呈現出復蘇行情。2023年，半導體行業整體處於“周期下行—底部復蘇”階段，智能手機、筆電等終端銷售疲弱，導致上遊半導體存儲芯片、模擬芯片等零部件需求不振，行業景氣承壓。申萬半導體板塊2023年實現營收4964.54億元，同比增長1.03%；歸母凈利潤314.35億元，同比下降48.14%。

2024年一季度，受益下遊需求回暖和關鍵領域國產替代持續推進，板塊業績有所復蘇，單季度營收同比增長20.81%，歸母凈利潤同比增長0.89%。

東莞證券表示，在傳統消費電子需求回暖、AI驅動行業創新和國產替代持續推進的多重驅動下，半導體板塊業績逐步修復，並於2024年一季度正式邁入景氣上行周期。國產替代方面，大基金三期成立，註冊金額超前兩期總和，有望助力上遊半導體設備、材料成長；人工智能方面，各傢廠商爭相佈局AI PC，處理器、存儲、散熱等多環節有望受益。

ST板塊表現持續分化

ST板塊表現持續分化，昨日71隻ST股上漲，其中19隻ST股漲停；還有11隻ST股票跌停。6月以來的11個交易日中，包含ST聯絡、*ST超華、ST航高、ST愛康在內的7隻ST股連續跌停11次；其中*ST超華、ST愛康、ST長康目前已連續第32個交易日跌停。

從月內股價累計變動幅度來看，*ST嘉寓、ST瑞德、ST浩源等7隻概念股6月累計上漲幅度超10%；其中*ST嘉寓漲幅最大，月內上漲34.44%。

下跌的個股中，15隻ST股月內累計跌幅超30%，其中ST航高、ST聯絡、ST長康、*ST超華等7股累計跌幅均超40%。

多隻獲機構持股的ST股股價大跌

證券時報·數據寶統計，根據一季度末的持倉數據顯示，6月以來，跌幅最大的*ST超華前十大股東中有1傢機構持倉——高盛集團在一季度新進持有306.89萬股。*ST超華於5月6日被實施風險警示，按照一季度末的股價計算，高盛集團目前持股市值已蒸發776.44萬元。

ST長康6月以來累計下跌43.14%，跌幅僅次於*ST超華。一季度末，有7傢機構持有該股，其中包含三隻私募基金：融通5號證券投資基金、邕興定制價值1號私募證券投資基金和古曲泉盈一號私募證券投資基金，合計持股1.31億股。按照一季度末的股價計算，目前三隻私募基金持股市值已合計蒸發3.35億元。

截至目前，全市場的154隻ST類股票中（ST股和*ST股），有21股今年一季度獲得公募基金持倉，且6月以來的股價平均下跌8.06%，ST愛康、ST富通跌幅居前，分別下跌42.19%和39.34%。

若從二季度以來的行情表現來看，這21股的股價平均跌幅擴大至45.09%，ST愛康、ST富通等跌幅均超80%。

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校對：王蔚