逆市走強！這一板塊在國外已大火

今日早盤，A股低開後弱勢整理，滬指由紅轉綠，跌破3000點關口，深證指數跌0.41%；創業板指跌0.96%。

盤面上，ChatGPT、半導體矽片、光刻機、CPO、先進封裝等板塊領跌市場，減肥藥、CRO、光伏玻璃、新型城鎮化等板塊表現強勢。

減肥藥概念繼續走強

6月21日早盤，減肥藥概念繼續活躍，盤中直線拉升。

金凱生科領漲，盤中一度20cm漲停，聖諾生物、諾泰生物、泓博醫藥、昊帆生物、奧銳特、百花醫藥、博騰股份、甘李藥業、奧銳特等跟漲。

消息面上，諾泰生物披露瞭生物醫藥領域的首份半年度業績預告。業績預告顯示，諾泰生物預計2024年半年度實現歸屬凈利潤為1.8億—2.5億元，同比增加330.08%—497.34%；預計實現的扣非後凈利潤約為1.8億—2.5億元，同比增加318.59%—481.38%。

據悉，這一業績的提升主要歸功於諾泰生物自主選擇產品的持續放量以及收入占比的顯著提升。相關預測顯示，到2028年，全球減肥藥市場規模將達到284億美元。諾泰生物等醫藥企業切中市場痛點，以前瞻性的眼光和創新性的解決方案，搶占瞭減肥藥風口的有利位置。

此外，華東醫藥於昨日宣佈，其研發的口服小分子GLP-1受體激動劑HDM1002片在中國的Ia及Ib期臨床試驗中取得瞭積極結果，目標劑量組的受試者體重較基線平均下降瞭4.9%至6.8%。

據悉，HDM1002片是具有口服活性、強效、高選擇性的GLP-1受體小分子完全激動劑。臨床前研究顯示，HDM1002可強效激活GLP-1受體，誘導環磷酸腺苷的產生，具有強效地改善糖耐受、降糖和減重作用並且顯示出良好的安全性。

實際上，減肥藥概念股不僅是近期A股市場的大熱門，也是美股市場上投資者的“心頭好”。最近一段時間，減肥藥領頭羊禮來和諾和諾德的市值均創新高，朝萬億俱樂部進軍。瑞穗證券策略師賈裡德•霍爾茲（Jared Holz）表示，在醫療板塊中，論創造市場價值或潛力，沒什麼能與減肥藥相提並論。

新型城鎮化概念異動拉升

6月21日上午，新型城鎮化概念震蕩走高，新城市20cm漲停，美麗生態2連板，設研院、綠茵生態漲停，蘇交科、蘇州規劃、蕾奧規劃、山水比德等快速跟漲。

板塊異動拉升的同時，也帶動瞭水泥建材、地下管網、工程咨詢服務等相關板塊拉升。截至午盤收盤，新型城鎮化指數總體漲幅1.78%。

消息面上，近期，貴州安順市、廣東省潮州市饒平縣、山東省煙臺市龍口市等地均在“上新”基礎設施，優化公共服務，以推進形成城鎮化發展。

今年5月，廣東省人民政府還公佈瞭首批以縣城為重要載體的新型城鎮化試點名單，以推進縣域經濟高質量發展。

中信證券研報指出，縣域面積占比約90%，人口占比超50%，GDP占比接近40%。發展縣域經濟是新發展階段推進新型城鎮化戰略的著力點。近年來，縣域經濟呈現“兩個下沉”特征：一是出現以傢電傢具改善型需求和服務消費擴容升級的消費下沉，二是結合四大功能定位出現產業鏈下沉。

此外，預計在7月二十屆三中全會指引下，土地、財稅等機制還將持續改革，為縣域城鎮化發展提供政策保障。建議關註受益於消費下沉的傢電、餐飲、紡服等細分領域，以及估值性價比較高的縣域城投。