A股這一概念，放量上漲！

經歷瞭早盤的滬指3000點保衛戰後，午盤呈現瞭短暫的撥雲見日，上證指數一度拉升翻紅。

然而，經歷瞭一系列的震蕩整理，6月21日，滬指跌0.24%，失守3000點這一關鍵心理關口，深證指數跌0.04%，創業板指跌0.39%。

行業板塊漲跌互現，西部大基建、水利水電建設、水泥制造、飼料、CRO等概念板塊領漲；先進封裝、光刻機、白酒、教育、固態電池、鈉離子電池等板塊領跌。

盤中，證券板塊異動拉升，西部證券領漲。消息面上，西部證券公告稱，正在籌劃以支付現金方式收購國融證券控股權事項。

券商並購重組預期再起

6月21日早間，西部證券發佈公告稱，公司基於自身發展需要，正在籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項，具體收購股份比例以最終簽訂的股份轉讓協議為準。

受此消息影響，西部證券股價一度沖擊漲停。

據悉，這並非西部證券首次出手並購。2023年9月，西部證券發佈公告，公司與北京金控組成聯合體，以自有資金參與收購新時代證券98.24%股權。但最終新時代證券花落誠通集團，目前已更名為誠通證券。

今年以來，券商頻現整合動作。先是3月份，浙商證券發佈公告稱擬收購國都證券成為第一大股東；後是5月份國聯證券擬向國聯集團、灃泉峪等46名交易對方發行股份，購買交易對方持有的民生證券100.00%股份。

東興證券的一份研究報告分析稱，整體上看，並購重組仍是行業年內主線，更加看好行業內頭部機構在中長期創新發展模式和外延式並購趨勢下的投資機會。

AI產業帶動光模塊板塊放量上漲

6月21日盤中，CPO概念（光模塊）震蕩拉升，景旺電子漲停，光迅科技拉升，盤中一度觸及漲停板。本川智能、亨通光電、瑞斯康達、華工科技、中貝通信等跟漲。

國信證券認為，海外AI產業鏈進展不斷，逐步上調後續增長預期。國內可深度參與海外AI建設的產業鏈主要是光模塊，市場空間持續擴大，上周光模塊板塊放量上漲。

山西證券的一份研究報告也顯示，英偉達、博通更新以太網AI產品組合，將有利於交換機和光模塊供應商的多元化。一方面，傳統以太網交換機龍頭思科、Arista、juniper等將加入市場，另一方面雲廠商自研白牌交換機也將主要采用博通的解決方案。AI網絡將由英偉達主導走向更多元的競爭格局，相應的光模塊受益廠商有望從一線龍頭擴散到全面貝塔行情。

6月17日，中際旭創在披露的投資者關系活動記錄中表示，近期行業客戶下達瞭2025年800G需求指引，匯總來看，相比2024年有較為顯著的增長。新增的800G主要用於構建以太網數據中心，基本都以800G單模為主。

不過，也有業內人士判斷，近期光模塊的走強與市場資金的輪動有關。在軟件和應用方向漲過一波後，資金可能轉向瞭硬件端，CPO作為科技硬件的代表，會率先受到資金青睞。