今日投資參考：原生鴻蒙再次升級 海風行業有望逐季改善

證券時報網訊，上周五，三大股指早盤弱勢下探，午後跌幅逐漸收窄，但滬指收盤未能收復3000點，北證50指數逆市上揚，盤中一度漲超2%。截至收盤，滬指跌0.24%報2998.14點，深證成指跌0.04%報9064.84點，創業板指跌0.39%報1755.88點，北證50指數漲1.48%；兩市合計成交6196億元，較此前一日減少超1000億元。行業方面，釀酒、煤炭、半導體等板塊走低，建築、建材、醫藥、汽車、券商等板塊上揚，水利、減肥藥、創新藥概念等活躍。

中信證券表示，當前市場仍處於政策、價格和外部三大信號的觀察期，政策信號出現擾動，價格信號仍未明確，外部信號仍待觀察，預計三季度上述信號將逐步明確，當前市場對績優龍頭的配置共識將進一步增強，建議在市場拐點明確後再逐步切向績優成長。

今日投資機會解析

海風行業有望逐季改善

近期國內海風業主方積極招標，預計受審批影響停工兩年半的江蘇海上風電項目有望於近期重啟。

中信建投證券表示，預計2025年末我國海上風電裝機量有望超60GW。當前海纜公司在手訂單充足，2024年三季度起有望進入交付旺季，業績有望持續改善。此外，海外海底電纜需求爆發，歐洲對於海風一直有著宏偉的規劃，近期明顯提速，海外公司產能不足利好國內有出海能力的海纜廠商。

GLP-1多肽藥物持續獲批

隨著司美格魯肽減肥適應癥的拓展，諾和諾德GLP-1多肽藥物持續熱銷，促進瞭多肽創新藥研發熱。合成工藝方面，化學合成法中的固相合成法是多肽規模化生產的主要方法，具有提純難度低、自動化生產程度高等優點。

光大證券表示，多肽CDMO領域有望受益於多肽創新藥研發熱，國內相關企業包括藥明康德、凱萊英、九洲藥業等。多肽API領域有望受益於原研藥物專利到期，部分企業亦佈局有自主產品，國內相關企業包括聖諾生物、諾泰生物、翰宇藥業、海翔藥業等。隨著國內GLP類藥物研發推進，以及海外GLP類藥物專利逐漸到期，看好國內GLP創新藥企業與原料藥及上遊產業鏈相關標的，推薦恒瑞醫藥、藥明康德（A+H），建議關註信達生物、聖諾生物、諾泰生物、藍曉科技、納微科技等。

原生鴻蒙再次升級

6月21日，2024年華為開發者大會開幕，會上華為宣佈原生鴻蒙HarmonyOS NEXT面向開發者和先鋒用戶啟動Beta升級，預計8月份將面向消費者推出Beta版本，並將於今年四季度隨著Mate70系列手機上市走向大規模商用。

山西證券指出，根據華為官方披露，到2024年底原生鴻蒙的應用數量將從top200的頭部應用擴展到top5000，並最終覆蓋到50萬個應用。截至目前，top5000的應用已全部啟動原生鴻蒙開發，其中超過1500個應用已完成上架，覆蓋出行、金融、辦公、生活等18個垂直領域。從推進節奏來看，今年年內，頭部原生鴻蒙應用將帶動腰部和長尾應用加入原生鴻蒙生態，並且預計在未來2—3年內腰部和長尾應用開發和遷移將進入到高峰期，這也將直接帶動鴻蒙生態合作夥伴的市場機會。除瞭應用層的機會之外，未來以鴻蒙PC與鴻蒙IOT為代表的鴻蒙硬件設備也有望迎來爆發。

美公佈對中國半導體投資限制

據媒體報道，6月21日，美國公佈規則建議，限制美國人或美國企業在半導體、量子信息技術及人工智能等敏感技術領域向中國投資。

中信證券指出，美國本次的限制是2023年8月拜登政府發佈的對華投資審查政策行政令的細化。目前美國針對中國半導體和人工智能產業限制的加碼力度逐漸減弱，且國內對此或已有預期，因此預計對半導體產業的影響效果將邊際遞減。建議持續關註國內設備、零部件和材料企業在“卡脖子”領域的新品佈局和先進產能帶來的訂單增量，預計未來2—3年國內設備公司的訂單將快速提升。建議關註國內半導體先進制造、先進封裝和AI芯片的國產替代機會。

其他影響市場的消息

紅海局勢升級

當地時間6月23日凌晨，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞發表聲明稱，胡塞武裝與伊拉克民兵武裝“伊斯蘭抵抗組織”合作，近期對駛往以色列港口的船隻發動瞭多次襲擊。另據美聯社報道，一艘穿越亞丁灣的商船附近發生瞭爆炸，這似乎標志著，胡塞武裝對重要海上通道的船隻發動的襲擊行動再度升級。

茅臺出手穩價

在市場終端價連續下挫後，茅臺開始著手行動瞭。6月23日，記者從經銷商渠道獲悉，12瓶裝飛天茅臺（市場俗稱“大箱”）即將取消投放，飛天茅臺開箱政策也將取消。與此同時，部分茅臺經銷商還收到瞭15年陳年茅臺、精品茅臺暫停發貨的通知。受訪的茅臺經銷商普遍認為，茅臺這套“組合拳”是穩市和提振經銷商信心的信號。

華為鴻蒙面向開發者啟動測試

6月21日，華為開發者大會2024在東莞召開。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長餘承東表示，鴻蒙NEXT（純血鴻蒙）今天正式面向開發者啟動測試，將於2024年四季度面向消費者商用。

據餘承東介紹，截至目前，鴻蒙生態設備突破9億臺，吸引超過254萬名開發者。鴻蒙原生應用已進入全面沖刺階段，截至目前，TOP5000應用已加入鴻蒙生態，1500多個應用已完成上架。

FDA首次批準薄荷味電子煙產品

當地時間6月21日，美國食品藥品監督管理局（FDA）向NJOY公司的四種薄荷味電子煙產品頒發營銷允許授權令，其中兩款NJOYACE產品為煙彈，與先前授權的電子霧化裝置一起使用；另外兩款NJOYDAILY產品則是一次性電子煙。

校對：祝甜婷