直拉20%漲停！這一板塊，多股逆勢大漲！

今日早盤，A股整體低開低走，上證指數創近4個月來新低，深證成指跌破9000點大關，亦創4個多月來新低。

盤面上，電力、石油、日用化工、元器件等板塊相對活躍，微盤股、旅遊、免疫治療、風沙治理等板塊跌幅居前。

元器件板塊逆勢活躍

元器件股早間表現活躍，板塊指數盤中多次翻紅。

凱旺科技垂直拉升，開盤僅約1分鐘就20%漲停；科翔股份也僅用約10分鐘就20cm封板；景旺電子則連續第2日漲停，股價創2年多來新高；滿坤科技、博敏電子、天津普林等漲停或漲超10%。

電路板（PCB）被電子業界稱為“電子工業之母”，是電子產品零件裝載的基板，為電子元器件提供支撐及電氣連接，是幾乎所有電子設備的基礎必需品。

隨著消費電子溫和復蘇，新能源汽車需求持續旺盛，以及AI爆發式增長，相關PCB需求持續旺盛，價格也是一漲再漲。

據Wind數據統計，5月下旬以來，覆銅板生產企業如建滔集團、威利邦電子、騰輝電子等均已發出漲價通知。其中，全球最大覆銅面板生產商建滔集團分別在今年3月份、5月份提高報價，累計漲幅在10%至20%。

據Prismark預測，2024年—2028年，全球PCB行業產值將以5.4%的年復合增長率成長，到2028年預計超過900億美元。其中，HDI板2027年市場規模有望達到145.8億美元，復合增長率達6.2%，高於行業平均增速。

上市公司業績也隨之高速增長。

如滬電股份一季度實現營收25.8億元，同比增長38.3%，凈利潤5.15億元，同比增長157%。

深南電路實現營收39.6億元，同比增長42.2%，凈利潤3.8億元，同比增長84%。

景旺電子實現營收27.43億元，同比增長17.16%，凈利潤3.18億元，同比增長50.3%。

中信證券表示，封測行業底部復蘇趨勢顯著，預計全年半導體市場規模實現穩健增長；同時目前低端產品開始漲價，有望擴散至全行業；未來先進封裝發展趨勢明確，當前佈局領先廠商有望深度受益。

電力需求持續高增長

電力股早間也逆勢活躍，板塊指數放量走強。

西昌電力開盤僅約2分鐘就強勢漲停；經過短暫調整之後，國投電力、川投能源、長江電力等再度走強，並向歷史最高點發起沖鋒；樂山電力、明星電力等盤中均出現異動拉升的走勢。

消息面，近日，國傢能源局赴有關電網企業、發電企業開展調研，督促指導迎峰度夏電力供應保障、電力安全生產、支撐性保障性電源規劃建設等工作。

國傢能源局指出，為提升電力系統對新能源消納的能力，一方面要加快推進新能源配套電網項目建設，督促電網企業優化接網流程，今年著力推動川渝特高壓交流工程、青海紅旗750千伏輸變電工程等33項重點項目建成投產，加快推進陜北—安徽特高壓直流工程、甘肅—浙江特高壓直流工程等37項重點項目開工建設，為新能源消納提供有力支撐。

根據國傢能源局最新公佈的數據，今年1月—5月的全社會用電量累計38370億千瓦時，同比增長8.6%。從分產業用電看，第一產業用電量495億千瓦時，同比增長9.7%；第二產業用電量25365億千瓦時，同比增長7.2%；第三產業用電量6918億千瓦時，同比增長12.7%；城鄉居民生活用電量5592億千瓦時，同比增長9.9%。

此外，在AI高速發展下，電力需求激增。 據國際能源署(IEA)估計，訓練一個AI模型所使用的電量，比100個傢庭的一年用電量還要多。以傳統的搜尋網絡為例，每次平均耗電約0.3瓦時(Wh)，對比OpenAI開發的ChatGPT，每個請求需耗電2.9瓦時，考慮到每天搜索90億次，一年需額外耗電近100億千瓦時(TWh)。

高盛認為，隨著能效提升的邊際效益遞減和人工智能技術的快速進步，預計到2030年，數據中心的電力需求將增長160%。

國盛證券指出，進入迎峰度夏關鍵時期，5月全社會用電量持續高增，電力保供催化。建議關註綠電板塊，隨著改革聚焦新能源，加速綠電、綠證交易推進和消納問題解決，底部空間迎來拐點。持續看好水電、核電板塊，紅利資產潛力顯現，把握長期投資價值，同時看好今年來水基本面改善帶來水電盈利能力改善。