多地算力中心加快建設 社保險資齊重倉5隻概念股

證券時報記者 劉俊伶

6月25日，在2024北京移動算力網絡大會上，中國移動算力中心北京節點正式投入使用。中國移動算力中心北京節點位於北京昌平信息港算力中心，占地約57000平方米，部署近4000張AI加速卡，AI芯片國產化率33%，智能算力規模超1000P。

據瞭解，這是通信運營商在北京建成的首個大規模訓推一體智算中心，此後北京移動還將在西城區、朝陽區和亦莊經濟技術開發區等多地佈局算力資源，形成“以北京為核心，輻射京津冀蒙區域”的超大智算集群，支撐高復雜度、高計算需求的百億、千億級大模型訓練推理。

算力產業發展步入快車道

近年來，我國多地算力中心加快建設，產業發展步入快車道。

5月22日，位於廣東韶關市湞江區的粵港澳大灣區一體化數據中心項目正式完工。粵港澳大灣區一體化數據中心項目是大灣區首個大規模的全液冷智算中心，是國傢“東數西算”在大灣區核心佈局，全國一體化算力網絡八大樞紐節點之一。另外，上海市、河南省、江蘇省等多地智算中心已開工或投入運營。

最新統計顯示，截至5月底，全國規劃具有高性能計算機集群的智算中心已達十餘個，智算中心建設成為電信運營商在未來幾年的重點發力方向，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商均持續佈局。

中金公司認為，國資主導的AI算力基礎設施建設提速，在帶動國產AI芯片需求量的同時，也提供瞭難得的商用機會和及時的產品反饋，對於硬件性能、系統生態的迭代具有正向作用，幫助國產產品從“能用”走向“好用”並有望在更加商業化的市場逐步滲透。

3隻概念股凈利潤翻倍

據證券時報·數據寶統計，A股中佈局服務器、算力芯片、數據中心等算力基礎設施的上市公司共有69傢，6月26日普遍上漲，城地香江漲停，全志科技、首都在線漲幅在10%以上，其他還有中科曙光、雲天勵飛-U漲幅超8%。

從業績上來看，24隻概念股一季度凈利潤實現同比增長，6隻概念股同比扭虧為盈，4股虧損減少。從凈利潤增幅來看，廣合科技、恒為科技、四川長虹3隻算力概念股凈利潤增幅居前，均在100%以上。

廣合科技一季度實現歸母凈利潤1.45億元，同比增長134.44%。公司在投資者調研活動中表示，從上半年的情況看，服務器市場需求存在恢復性增長，傳統服務器迭代升級過程依然持續，對訂單結構的優化會有正向影響，AI服務器的需求依然旺盛，對經營業績也有正面影響。

一季度扭虧的上市公司包括中電興發、全志科技、超訊通信、美利雲、真視通、弘信電子，其中全志科技歸母凈利潤最高，為0.49億元。全志科技在投資者問答平臺上表示，公司算力芯片產品已在多個領域實現量產，並將持續推進技術升級迭代與技術創新。

社保基金和險資共同重倉5隻概念股

從資金面上來看，算力概念股行業發展景氣度高，發展空間廣闊，頗受機構投資者青睞。據數據寶統計，截至一季度末，社保基金重倉14隻概念股，其中持倉中興通訊的社保基金達到4隻，持倉潤澤科技、華勤技術的社保基金分別有2隻。

社保基金和險資同時重倉環旭電子、潤澤科技、廣電運通、寶信軟件、紫光股份5隻概念股。

環旭電子一季報顯示，前十大流通股東中，第五、六和七大股東均為險資，第十大股東為社保基金。環旭電子在投資者問答平臺上表示，公司業務包括服務器主機板、高速交換機、固態硬盤以及筆記本電腦的外接適配器等，AI服務器帶動瞭通用型服務器的需求增長，也帶動存儲和交換機業務的需求增長。

（本版專題數據由證券時報中心數據庫提供 翟超/制圖）