银行业不良率，区域图谱出炉！

今年一季度，全国多数区域银行业资产质量趋于稳健，部分省区仍在加快处置不良贷款，少数地区不良贷款率仅有小幅反弹。

近日，券商中国记者据国家金融监督管理总局网站信息梳理，截至记者发稿前，已公布2024年一季度相关数据的20个地区中，11个区域不良贷款率较年初下降或持平，不良率反弹的地区中，资产质量优异的经济发达省区居多，且反弹幅度有限。

券商中国记者注意到，不良贷款转让试点业务已进入第四个年头，无论是参与转让的金融机构数量，还是转让的成交单数及成交额均实现大幅增长，不良贷款转让业务发展逐步进入良性循环。数据显示，2024年一季度，不良贷款转让挂牌业务规模达158.6亿元，同比增幅达35.8%。

甘肃、吉林等地持续压降不良贷款

日前，金融监管总局披露的2024年一季度银行业主要监管指标数据显示，2024年一季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加1414亿元；不良贷款率1.59%，较上季基本持平。

近期，金融监管总局各地派出机构已经陆续公布各省区银行业资产质量。总体来看，各地银行业资产质量趋于稳健，已公布数据的20个区域中，仅有甘肃、大连、黑龙江等6个地区银行业不良贷款率稍高于全国商业银行不良率平均水平，而浙江、江苏、北京等5个区域不良率仍低于1%。

值得一提的是，一季度数据显示，此前不良率基数相对较高的甘肃、吉林、河北、河南和山东等地，今年以来仍在继续持续处置不良资产，银行业不良贷款率和不良贷款余额较2023年末继续实现“双降”，距离全国平均水平的差距正在逐步缩小。

以甘肃为例，截至3月末，甘肃省银行业不良贷款率已经压降至2.92%，较年初下降0.26个百分点，同比下降1.19个百分点。最新不良贷款余额为832.73亿元，较年初减少40.1亿元；同比减少了270.18亿元。

券商中国记者注意到，甘肃省2024年政府工作报告提及，今年力争清收处置不良资产450亿元；同时，该省还将农信社改革作为工作重点，强调“稳妥推进农合机构改革，加快解决中小金融机构的历史遗留问题”。上年，该省政府工作报告还提及“组建甘肃农商联合银行”。

吉林省最新数据显示，该省商业银行不良贷款率较年初下降0.11个百分点至1.96%，关注类贷款比例较年初下降0.19个百分点；不良贷款规模上看，截至3月末，不良贷款余额为435.35亿元，较年初减少8.6亿元，关注类贷款较年初也有所减少。

除此之外，河北、河南、山东等地的不良贷款率也较年初进一步下降。其中，河北3月末较年初下降0.09个百分点，不良率降至1.92%；河南省商业银行不良率较年初下降0.07个百分点至1.17%，不良贷款余额较年初减少约10.3亿元；山东省银行不良率降至1.1%，降幅0.05个百分点。另外，深圳、江西和江苏等地的不良贷款率均有小幅下降。

部分经济发达地区不良率略有反弹

整体来看，截至一季度末，我国多数地区银行业不良贷款率进一步下行或维持平稳，主要风险监管指标处于合理区间，整体资产质量向好。

若按一季度末全国商业银行不良贷款率1.59%的标准进行划分，已披露数据的地区中，浙江、江苏、厦门、北京等15个地区的银行业不良贷款率低于该指标。

然而，值得注意的是，部分经济发达的区域银行贷款资产质量在今年一季度有所下滑，包括上海、浙江、广东、北京、厦门、青岛等地区，但不良率反弹幅度有限，仅在0.01个百分点至0.1个百分点之间。

具体来看，今年一季度，基数较低的上海银行业不良贷款率反弹幅度较为明显，不良率已较去年末突破1%，达到1.04%。较2023年末上升0.09个百分点，较2023年初上升0.25百分点，国有大行、城商行的环比增幅较为明显。

而从不良贷款余额来看，上海3月末不良贷款余额较今年年初增长了135.33亿元，其中国有大行、股份行不良贷款余额一季度分别增加55.53亿元和23.11亿元。

此外，尽管浙江、广东两地的不良贷款率在一季度仅分别上升0.05和0.03个百分点，但两地今年一季度的不良贷款规模增长较多，分别环比增长161亿元和177亿元。

一位银行业首席分析师此前对券商中国记者表示，这些经济发达区域的不良率阶段性反弹较为正常，因为其指标基数较低。对于小幅反弹的原因，他认为或与这些区域近两年房地产风险的逐步出清有关，由于这些经济发达地区较低水平的不良率，容易产生一定的波动。总体来看，因为这些地区银行客户的抗风险能力较强，未来该区域银行资产质量或能继续保持平稳，不良率可能不会明显上升。

地产政策或助力缓释资产质量压力

据券商中国记者梳理监管部门披露的数据，分类型银行来看，今年一季度，国有大行、股份行、外资行和民营银行维持了相对不良贷款率的相对低位，而农村金融机构和城商行的不良率则相对较高。

同时，今年一季度，各类金融机构不良贷款规模增幅有所加快，单季度增长约1414亿元。总体来看，截至今年一季度末，全国商业银行不良贷款率已达3.37亿元。

分机构类型来看，国有大行和股份行连续三个季度不良率下降，今年一季度末不良率分别均为1.25%，分别较年初下降0.01个百分点。但由于国有大行贷款规模基数较大，不良贷款余额较年初增长529亿元。

城商行不良率则较年初上升0.03个百分点至1.78%，不良贷款增长315亿元；农商行不良贷款率较去年末持平，但不良贷款规模增幅较大，增长达430亿元。

随着近期稳定房地产市场利好政策陆续推出，有业内分析人士认为，优化个人住房贷款政策，支持地方政府收储等措施，有助于推动商品房去库存，消化房企债务风险，缓释银行房地产贷款资产质量隐忧。

不过，也有券商分析师认为，房地产风险正在出清过程中，银行对公房地产贷款不良率有所上升，风险逐渐暴露；与此同时，零售端不良率也有一定波动。

不良贷款转让业务热度升温

近三年，我国银行业金融机构分别处置不良资产3.13万亿元、3.1万亿元和3万亿元，均保持了较强的处置力度。在此背景下，金融监管部门正进一步引导金融机构积极参与不良贷款转让试点。

2023年1月，原银保监会办公厅发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，不良贷款转让试点工作正式拉开序幕。彼时，6家国有大行和12家股份行作为首批参与的金融机构，对包括单户对公不良贷款和批量个人不良贷款进行试点转让。

到2024年，不良贷款转让试点已经进入第四个年头，如今金融机构参与不良贷款转让业务的热情不断提高，参与转让的金融机构已经从国有大行、股份行进一步扩大到城商行、农村金融机构、开发性金融机构和政策性银行，以及消费金融公司和金融租赁公司。

银行业信贷资产登记流转中心（下称“银登中心”）近期披露的《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》（下称《报告》）显示，截至2023年底，共有266家机构在银登中心开立883个业务账户，其中第二批试点机构共开立226个试点业务账户。

规模方面，《报告》称试点业务规模在2023年实现大幅攀升，全年挂牌710单，未偿本息合计1529.84亿元，同比上升234.97%；成交553单，未偿本息合计1193.69亿元，同比增长222.68%，平均本金回收率23.71%，平均折扣率15.21%。

《报告》显示，中小金融机构积极响应试点政策，优化结构、轻装上阵。全年共有7个试点省市的8家城商行和28家农村中小银行机构成功落地不良贷款转让业务，累计成交109单，未偿本息合计82.10亿元。

券商中国记者注意到，近日，银登中心披露的2024年一季度不良贷款转让试点业务统计数据显示，今年1～3月共挂牌65单转让业务，涉及未偿本息总额规模共158.6亿元，同比增长35.8%；成交项目数达53单，成交总规模达148.3亿元，同比增长134.28%，成交规模中，对公业务成交占比较大。

（图片来源：银登中心）

从一季度不良贷款的转让方结构来看，排名前列的分别为股份行成交71.8亿元，占比48.4%；国有大行成交26.7亿元占比18%；城商行成交23.8亿元占16.1%，消金公司成交18.9亿元占12.7%，其他金融机构包括政策性银行、农村金融机构和金融租赁公司。

责编：林根

校对：王朝全