巨头纷纷布局，行业指数六连阳，AI手机加速落地，这些股获机构看好

AI手机出货量增长趋势较为明确。

近日，AI手机板块表现强势，万得AI手机概念指数连续6连阳，6月11日以来累计上涨9.19%。

消息面上，6月11日，在WWDC 2024上，苹果正式宣布"苹果智能"（Apple Intelligence），将为 iPhone、Mac等设备提供一系列AI功能。

此外，近期广东省发布《关于人工智能赋能千行百业的若干措施》，提出创新操作系统打造人工智能手机，到2027年，人工智能手机产量达到1亿台以上。

浙商证券表示，以苹果为代表的海外AI厂商持续在端侧AI领域发力布局，AI大模型在端侧的垂直场景应用有望加速落地。东方证券表示，2023年是手机端侧大模型AI落地之年，2024年将是AI手机快速发展之年，看好端侧AI渗透率的提升给手机行业带来长期投资机会。

市场调查机构Counterpoint Research发布的报告显示，2023年全球生成式人工智能手机出货量在4700万台左右，占整体智能手机出货量比重约4%；预计2024年全球生成式人工智能手机出货量将超过1亿台，2027年将达5.22亿台，在整个智能手机出货量当中的占比达40%，2023年~2027年复合增长率高达83%。

长期来看，AI手机出货量增长趋势较为明确，增长速度较为可期，投资潜力大。

科技巨头纷纷布局AI手机

AI手机市场空间广阔，天花板高，已经成为科技巨头的战略重点。高通和联发科的芯片发布为市场奠定了基础。2023年10月，高通率先发布骁龙8Gen3 处理器，可以在设备上运行生成式AI模型；2024年5月，联发科发布天玑9300+以及生成式AI端侧部署的解决方案“天玑AI开发套件”。

手机AI芯片落地后，谷歌、三星、华为、oppo、vivo等诸多手机厂商均在新一代旗舰机型上搭载了不同参数的自研大模型，持续推动AI手机布局。此外，2024年6月初，OpenAI宣布将投资2000万美元与AIGT人工智能研究院合作，共同推进AI手机的研发项目。

恒泰证券表示，国内外众多手机品牌纷纷发布或规划AI手机，2024年AI手机元年将逐渐成为市场的共识。

AI手机市占率方面，据Canalys数据，苹果凭借在高端市场的优势，2024年第一季度全球AI手机出货达2700万台，占57%的市场份额；三星依托S24系列手机，在全球位列第二；其余AI手机厂商还包括小米、OPPO、vivo 和荣耀，主要型号为小米14、OPPO Find X7、vivo X100、荣耀 Magic6系列等旗舰机。

多家A股公司透露布局进展

A股市场上，多家公司今年以来通过互动平台或官微透露了其布局进展情况。

福蓉科技是三星、谷歌等终端客户的主力供应商，公司股价自2月低点以来最高涨幅超180%。

希狄微推出了业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603，为AI手机等设备长续航加持。

长信科技在UTG领域技术储备充分。2023年8月上市发布的AI手机OPPO Find N3 Flip使用的UTG产品为长信科技子公司东信光电独供。

思泉新材拥有较为完整的导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AI PC）等领域。

长盈精密的客户包括苹果、三星、OPPO、vivo等全球知名消费电子智能终端品牌，是三星S24手机金属外观件的供应商。

机构扎堆看好这些公司

据证券时报·数据宝统计，AI手机概念股中，中科创达、水晶光电和南芯科技等6家公司获得10家以上机构评级且一致预测今年净利润增速有望超30%。

中科创达机构关注度最高，获29家机构一致预测今年净利润增长率达41.27 %。公司拥有深厚的操作系统和端侧智能产品和技术，包括在AI PC和AI手机领域的产品和应用。中泰证券表示，公司与高通具有多年合作基础，为AI PC和 AI手机提供操作系统级软件支持，核心伙伴优势凸显。

水晶光电机构关注度位居次席，获21家机构一致预测今年净利润增长率达33.29%。公司为三星S24和OPPO find X7的机型供应光学零组件产品。东吴证券表示，看好公司作为光学元器件头部厂商，基于车载光电及元宇宙领域业务稳步增长。